Em uma mudança de estratégia, a Petrobras resolveu lançar títulos de valores maiores no mercado externo e captou US$ 4 bilhões de investidores internacionais em recente operação. 

No total, a Petrobras captou US$ 1,5 bilhão em 30 anos, pagando juros de 7% ao ano, e outros US$ 2,5 bilhões pelo prazo de vencimento de dez anos, com rendimento de 5,875% ao ano. O Citigroup, o HSBC, o JPMorgan e o Santander foram os líderes, com o Banco do Brasil e o Société Générale como co-líderes. 

Esta é a primeira emissão de vencimento em 30 anos de uma empresa de mercados emergentes após a crise financeira e, também, foi a maior emissão de uma companhia brasileira da história, batendo o recorde anterior da Vale. Antes, a companhia fazia apenas pequenas captações.

Outras companhias

Estão vendendo papéis no mercado internacional neste momento outras duas empresas brasileiras: a Fibria, que quer captar até US$ 1 bilhão pagando rendimento de cerca de 9,5% ao ano pelo prazo de vencimento de dez anos, e a Net, que pretende levantar um total de US$ 300 milhões por dez anos.